Krabat

Krabat, a fiatal árva a harmincéves háború után egyedül bóklászik az erdőben, mikor egy furcsa hangot követve eljut egy régi malomhoz. Ott találkozik a mesterrel és tizenegy segédjével. A mester azt szeretné, ha Krabat lenne a tizenkettedik. A fiú összebarátkozik Tondrával és tőle, valamint a mestertől egyre többet tud meg a titkokról és a fekete mágiáról. Krabat beleszeret a lányba, de ezt titkolnia kell mester elől.