Pilinszky verses meséje a Lány és a Fiú párbeszéde. A film az örök vágyakozásról, a beteljesületlen szerelemről szól. A Lányt, a végzetes magány megtestesítőjét Cakó Ferenc formázza meg homokrajzaival. A Fiú madáralakban táncával hívogatja, kérleli a lányt, legyen a kedvese.