Harlemi történet

A fiatal harlemi srác, Ace (Wood Harris) megpróbál tisztességes életet élni, azonban próbálkozásai rendre kudarcba fulladnak. Maga körül más sem lát, mint a kábítószer kereskedelemből meggazdagodott barátai fényűző életét. Közéjük tartozik gyermekkori jóbarátja, Mitch (Mekhi Phifer) és Calvin (Kevin Carroll) is. Nem sokkal azt követően, hogy megismerkedik Lulual (Esai Morales), Ace egy adag kokaint talál a munkahelyén, melyet a lány noszogatására jó pénzért elad. Ettől kezdve egyenes út vezet számára a csúcsra, ehhez azonban szembe kell fordulnia barátaival is. Mitch és Calvin, miután kiszabadultak a börtönből bosszút esküsznek ellene.