Varázs

Tommy, a 10 éves kisfiú kettesben él egy farmon édesanyjával. A fiú azt hiszi édesapjáról, hogy az űrhajós volt, s minden nap az eget kémleli, hátha egy nap visszatér. Édesanyja, Betty boldogtalan; minden nap komoly harcot vív a farm megmentéséért. Amikor vándorcirkusz érkezik a közelbe, a kisfiú meghívja őket magukhoz, hátha ezzel anyja kicsit felderül. Auguste és Baptiste, a két bohóc lesznek új barátai, s a történet új fordulatot vesz, amikor egyikük gyengéd érzelmeket kezd el táplálni Betty iránt.