Clown!
Én magam imádom a bohócokat, ám a film ezen részében nem valami barátságosak. Megszerettetik magukat a gyermekekkel, bemennek éjjel a házukba, és felfalják a szüleiket. Ám hamarosan Sam és Dean elkezdenek utánuk nyomozni, és ügyesen kiderítik, hogy egy kihalóban lévő, ősi, gonosz faj egyik leszármazottja csonkítja meg az áldozatokat! Ám a srácok bedobják magukat!

Látomások.
A harc után a család együtt menekül a démoni entitások elől, ám karamboloznak, és Dean és John súlyosan megsérülnek... De a haldokló Deanhez már eljön a Kaszás, és felkészíti a nagy útra. Ám végül még ott a kórházban John megegyezik a sárga szemű démonnal, hogy az ő életéért cserébe feláldozza magát. Így John meghal Dean "kedvéért!" A család immár kéttagúra szűkül...

Démoncsapda.
A srácok fogságba ejtik Meget egy démoncsapdával. A harcba a cimborájuk, Bobby / Jim Beaver / is beszáll, aki szintén vadász, és már a fiúk apját is ismerte anno... A démonok valamire készülnek, így Sam és Dean fel kell hogy készüljenek mindenre! De még így sem biztos a győzelem!

Búcsú.
A két testvér és apjuk még egy ideig együtt nyomoznak, de hamarosan John más irányba fordul... Persze Meg a két srác nyomában van, így az életük egy kissé bonyolultabbá válik! A helyzet komolyodik, hiszen a feladatok sokasodnak, de Sam és Dean egyelőre mindet megoldja... Eközben Meg kiiktat egy vadászt is. A harc folytatódik!

Véres eset!
Egy öreg vadászt elkapnak a vámpírok, és megölik... A híres Colt tulajdonlásáért is megy a harc, ami mindent és mindenkit elpusztít! Szagot fog a két srác, és persze Jonh / Jeffrey Dean Morgan / is, így együtt erednek a nyomukba. Véres csata, nem várt segítség, és érdekes fordulatok jellemzik ezt az epizódot... A család most is ketté válik.