Emily Prentiss érkezik az ügyosztályra, hogy leváltsa Elle Greenaway-t. Viszont a régiek nehezen fogadják el az új kollégát. Emily, akinek szülei befolyásosak, arra kényszerül, hogy bebizonyítsa, képes elvégezni a feladatait, és nem csak jogosulatlan előnyben részesült. Az ügyek megoldásához a teljes csapatra szükség van, szóval kisvártatva félreteszik ellentéteiket.
Miután meggyilkolták a barátnőjét, Gideon – a legjobb profilozó – otthagyja az ügyosztályt. Helyébe David Rossi, egy nyugdíjból visszatérő ügynök lép. Az osztály minden tagjának szembe kell néznie Gideon távozásával, miközben különféle ügyeken dolgoznak.
Terroristák felrobbantanak egy járművet, amiben Hotch is tartózkodik, aki ettől súlyos halláskárosodást is szenvedhet. Miközben Reid egy fiatal fiú gyilkossági ügyén dolgozik, kísérti a múltja.
Prentiss ügynököt aggasztja Hotchner jelenlétének hiánya, ezért keresést indít Garcia segítségével. Bár Hotchner életben van, súlyosan sérült. Viszont a Halál a nyomában jár. A csapatnak mindent meg kell tennie, ha segíteni akarnak neki, és megmenteni a családját, mielőtt túl késő.
Az ügyosztály még mindig a Sötétség hercegét keresi. Mindeközben Rossi a múltjával küzd egy olyan ügy miatt, amit nem tudott megoldani 30 éve. Garcia feltárja magánéletének egy részét, hogy segítsen azonosítani egy gyanúsítottat, JJ pedig úgy dönt, elhagyja a csapatot, miután új állásajánlatot kap.
Az ügyosztály továbbra is nyomoz a sorozatgyilkosok után, eközben Rossi újra közel kerül volt feleségéhez. Prentiss ügynök nem bízik abban, hogy továbbra is dolgozhat, JJ pedig az esküvőjét tervezi.
Az ügyosztály új tagot üdvözöl sorai között Alex Blake nyelvész személyében. Azonnal bevetésre is kerül, mikor a csapat Texasba utazik, hogy a Némító nevű sorozatgyilkos után nyomozzon. Mindeközben Rossi felveszi a kapcsolatot valakivel a múltból, és Reid egyre közelebb kerül egy titokzatos nőhöz. Morgan visszatér gyermekkora színhelyére, hogy egy gyanúsított után nyomozzon, Hotch pedig rájön, hogy testvére, Sean több gyilkossághoz is köthető. Egy ismeretlen egyén elkezdi utánozni az eseteket, amelyeket a profilozók már megoldottak - ezzel az egész csapat veszélybe kerül.
A profilozók megint túlteljesítik magukat, amikor az FBI legkomolyabb és legerőszakosabb ügyeit kell megoldaniuk. A csapat találkozik új vezetőjével, Mateo Cruzzal, viszont nem tudják, hogy már korábban is dolgozott J.J.-vel. Hotch még mindig nagyon szenved a sérülésektől, amelyeket a Reapertől szerzett, és kórházba kényszerül sérülései miatt. Rossi volt őrmestere után kutat, aki eltűnt, Blake viszont megtalálja apját és testvérét, akik segítenek neki néhány gyilkossági ügy felderítésében Kansasben. Garcia újra összemelegedik fiatalkori szerelmével, és J.J. titkolózik, ám a titok feltárása könnyen veszélybe sodorhatja őt.
Blake távozik, helyette viszont új taggal bővül a csapat. Kate Callahan egy volt FBI titkosügynök, aki a múltban többször is kihasznált másokat és helyzetüket, ezért egyre feljebb került az FBI ranglétráján, és a legjobbakkal dolgozhatott. Képességeit most az ügyosztály javára fordítja mint az erkölcsi bűnözés szakembere. De vajon képes lesz-e szembenézni a szörnyűségekkel, amik elé kerülnek?
Hotch új tagokat toboroz a csapatba. Dr. Tara Lewis az egyik jelentkező, aki segít megoldani egy ügyet a nyomozóknak. Így szinte rögtön felvételt nyer a csapatba. Dereket elrabolják és megkínozzák, a csapat végül megmenti. Valamivel később a várandós Savannah-t meglövik, és amíg a kórházban lábadozik, Derek levadássza a felelőst. Nem sokkal ezután Derek úgy dönt, elhagyja az ügyosztályt. Viszont Emily Prentiss visszatér, hogy újra a csapattal dolgozzon. Végül Hotch-t hamisan megvádolják, emiatt pedig az osztály összefog, hogy megtisztítsák a nevét.
Luke Alvez érkezése, Emily Prentiss visszatérte Londonból mint az ügyosztály új vezetője, és Stephen Walker felbukkanása mind váratlan események, amelyek a csapat egyensúlyát fenyegetik.
Az FBI elit alakulata új nehézségekkel kerül szembe. A csapaton rajtaütnek, amiből nehezen épülnek fel, Scratch tragikus veszteséggel néz szembe. Az osztály új taggal bővül Matt Simmons személyében, akinek egyik első feladata, hogy segítsen megmenteni egy kollégájukat. Reid pedig azon dolgozik, hogy újra visszakerüljön a csapatba, miután visszatér a börtönből.
Garcia és Reid fogságba kerülnek, egy szekta elrabolja őket. Elkezdődik a hajsza, hogy megmentsék társaikat, és az egész csapat mozgásba lendül, hogy ez a cél megvalósuljon.
A csapat több sorozatgyilkos után is nyomoz. Az egyik levágja a nők arcát, a másik felmetszi a férfiak testét. J. J. és Spencer még mindig nincsenek teljesen jóban, illetve J. J. élete is veszélybe kerül.
Donald nővére, Dumbella, elküldi három fiát, Huey-t, Dewey-t és Louie-t, hogy látogassák meg Donald bácsikájukat. Donaldnak nincs könnyű dolga velük, még a gyermeknevelésről szóló könyv segítségével sem.
Jude nővér vasmarkában tartja a Briarcliff őrültek házát, ahol a múlt vágyak formájában jelentkezik, és szabályok uralkodnak minden sarkon. A Véres arcú gyilkos érkezése teljesen felborítja az eddig is instabil intézmény egyensúlyát. A szadista apácák, démonok, nimfomániások, pszichopaták és perverzek között nem feltétlenül az a legveszélyesebb, akiről gondolnánk.
Háromszáz év telt el a Salemi boszorkányvadászat óta, és azok, akik megszöktek, a kihalás szélén tengődnek. New Orleansban, Madame Robichaux iskolájában tanulnak a legfiatalabb boszorkányok, beleértve Zoet, aki szörnyű titkot rejteget. Barátaival együtt megtanulják, hogyan éljenek túl a modern világban. Egy boszorkányégetést követően Fiona visszatér a városba, hogy megakadályozza kiirtásukat.
1952-ben az egyik utolsó cirkusz érkezik Floridába Miss Elsa vezetésével. A mutatványosok mind torzszülöttek és furcsa teremtmények. Érkezésükkel elszabadul egy gonosz entitás, ami mindannyiukat veszélyezteti. A cirkusz tagjainak mindent meg kell tenniük, hogy túléljenek egy világban, ami nem az övék.