Egy forró nyári délutánon Hanna és Ábel közös programra készülnek, ám a kettejük között amúgy is törékeny egyensúlyt váratlan látogató zavarja meg. Az elviselhetetlen hőségben az új és régi barátok jelenléte lassan beleolvad a pár feszült dinamikájába, miközben a kapcsolatuk rejtett bizonytalanságai egyre erősebben a felszínre kerülnek.
Justin vállalja a halandóságot, hogy a családjával élhessen. Új kihívás elé állítja, amikor Alex bemutatja Billie-t, a tanuló varázslót, aki Justin mentorálására vágyik.